友川橙花(松本穗香饰)遭遇了爱情和事业上的双重打击,心灰意冷的她失去了对于生活的热情。回到阔别已久的老家,橙花参加了母亲的三周年忌日,哪知道走进家门,看到的竟然是男扮女装的父亲青治(板尾创路饰),青治告诉橙花,自己即将再婚了,而再婚的对象,竟然是一个名叫藤田和生(浜野谦太饰)的男人,不仅如此,和生还有一个正在念高中的女儿。 橙花完全不能够接受父亲的决定,在这个节骨眼上,向来不按常理出牌的弟弟跳了出来,表示完全支持父亲的选择,不仅如此,他还决定帮他举办一场盛大的婚礼,而老家的乡亲们,似乎都接受了青治的选择。。楚炎新婚前一天,未婚妻却突然失踪,所有线索都指向一个地方,西州。
楚炎告别乡里,前往西州寻找未婚妻,得知未婚妻果然被人贩子抓走了,楚炎联合有志之士,一路追寻未婚妻,并捣毁了人贩子组织,最后将他们绳之以法,回到村子过上了隐姓埋名的生活。。阿沙(Ondas Besikbasov 饰)由海军退役后回到草原,寄住在姐姐一家的帐篷里,姐夫将他介绍给附近最后一位待嫁的姑娘图潘,阿沙只顾将海上的见闻在对方二老面前聊得性起,岂料帷幕后的姑娘嫌他耳大。姐夫对阿沙相亲失败大感懊恼,羊群中的母羊频频难产,无法成家的阿沙却一时不能担负牧人的职责。难耐姐夫冷脸的阿沙再次登门求亲,虽然又被拒绝,但阿沙从门缝偷窥图潘以后,真的爱上了这位姑娘。
草原上的生活艰辛寂寞,收音机广播内的消息和好友托尼经常扮演着外界的诱惑。牧民迁徙的时节快要到了,阿沙与姐夫大吵后愤而出走,但他却被一只难产的母羊阻住了……
本片获2008年戛纳电影节“一种关注”单元奖,东京电影节金麒麟奖。。