“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。与世隔绝的海岛小渔村,忠厚善良的哑巴男孩阿水自小就没了父母,开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包,坐在木架边吹口琴。海风拂过,淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好,几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活,被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里,渐渐地,她和阿水以及小四喜成为了好朋友,度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候,阿水已经深深地爱上了她,可依旧没有勇气表白。
三年后,小四喜也离开了渔村,只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻,对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。。