一部以十九世纪为背景的古装剧,处境是豪华的歌剧院,主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏,下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏,令人叹为观止。。延吉是中国北方边境的一个小镇,从上海来参加婚礼的浩丰感到有些迷茫。一次偶然的机会,他遇到了娜娜,一个让他着迷的年轻导游。她把他介绍给一个厨师朋友韩萧,他们三个人很快就因为韩萧的一顿饭而结下了友谊。这次热烈的接触使他们面对自己的过去和秘密,他们沉睡的欲望慢慢解开,就像长白山的风景和雪林一样。。