1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。。谁会想到,曾经令足球部少年们闻风丧胆的魔鬼教练北徹二(奥田瑛二 饰)竟然会一病不起。往日的粗暴专横不再,如今他有如寂寞的老人,兀自等待死亡的降临。不过,这起变故却也极大改善了北家父子的关系。现年27岁的北史郎(AKIRA 饰)当年也是父亲足球队的一员,但父亲并未对他青眼有加,反而愈加严厉。自从父亲病倒之后,史郎仿佛和父亲变成无话不说的好朋友,父子俩还相约痊愈后去恬静的湖边垂钓。某天,史郎无意间得知自己患上比父亲更为严重的癌症。他保守这个秘密,甚至祈祷父亲尽快死去,以避免承受白发人送黑发人的悲痛。纵使诸多不舍,分别的日子却渐渐临近……。