故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中,怪博士格勒(丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰)因无法做梦而饱受折磨,痛苦的他唯有指示手下的克隆人(多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰)绑架城中的孩童,通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是,所有的美梦到了他这儿,均变成了噩梦。阿一(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰)天生巨大强壮,一日,相依为命的弟弟被怪博士掳走,善良的他为了救回弟弟,联手孤儿偷窃团的成员美蒂(嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰),同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。。20世纪40年代,美国某个依靠石油而发展起来的小镇。当地最大富豪彻斯特·康维(Ned Beatty 饰)的儿子艾尔姆(Jay R. Ferguson 饰)即将成婚,然而却有件事让彻斯特颇感烦恼。原来艾尔姆此前和妓女乔伊丝·雷克兰德(杰西卡•阿尔芭 Jessica Alba 饰)有染,为避免尴尬之事发生,彻斯特暗中授意警方驱逐乔伊丝,而小警察卢·福特(卡西·阿弗莱克 Casey Affleck 饰)成为了此项工作的具体执行者。卢表面内向顺从,内心却隐藏着不为人知的秘密。短短几周的相处,乔伊丝已然对他深深迷恋,不可自拔。谁知在最后关头,卢却对乔伊丝和艾尔姆痛下杀手,从此跌入万劫不复的黑色深渊中…… 本片根据吉姆·汤普森(Jim Thompson)的同名小说改编。。