中央委员长千老要前往香港进行私人访问,郑大姐(郑裕玲 饰)和阿胜(张坚庭 饰)受命事先前往香港准备安全工作,岂料二人的飞机故障,最终停在了台湾机场,郑大姐对台湾方面的接待严阵以待,但一番相处下来,终与负责招待的台湾警察蒋大勇(陈松勇 饰)建立了初步信任。赶到香港的郑大姐在香港政治部督察吕sir(黄秋生 饰)的协助下,一丝不苟对来港拜会老情人的千老的每个到访场所进行了安全布置,期间她认真又别扭的做派让吕sir忍俊不禁。千老到来的前夕,蒋大勇赶到香港,向郑、吕二人透露了有杀手要袭击千老的情报,于是来自三地的三人要合力保障千老的安全……。1938年的秋天,在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里,于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口,于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来告诉大家来兵了,村里人惊慌失措的跑到了山沟里藏了起来。等兵都走了以后,大伙回到村里,发现村子竟然不仅没被洗劫,街道还被打扫干净,有的家里还留了现大洋作补偿,原来是八路军为了抗日挺进沂蒙山。 鬼子真的来了,村里人都藏到了后山里。于大娘的三女儿三妮被日本鬼子强暴后残忍地杀害,村里李继财的媳妇也被鬼子祸害而跳崖自杀。愤怒的村民打死了一个掉队的鬼子。 村长李大头带着大家商量着怎么抗击鬼子的报复,地主李忠奉家的大儿子从国民党部队回来探亲,李大头恳请他帮着找国军,吃了闭门羹。李大头们一面做好誓死抵抗的准备,一面派李继成和继善分头去找八路军和国民党军队...。