解放初期,国民党撒离大陆之前,不甘失败,留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区,联合当地土匪为反攻大陆做准备,国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动,烧杀抢掠,一时间人心惶惶,时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战,终于打退了敌人的几次暴动。
王群、徐翠成了敌人的眼中钉,频频逼遇伏击,王群的通讯员小黄突然牺牲,几个重要罪犯突然死亡,所有线索告诉王群,他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿,但国民党的余孽和土匪首领并没有得到彻底的肃清,为了迅速抓获敌首,他冒险进入了匪窝,成功离间了土匪头目李雄与国民党司令林崇美之间的同盟。当胜利在望时,一个出人意料的情况出现了,他终于发现了一直在努力寻找的那个神秘人物竟然是他深爱的苏凤娇!两个相爱的人拔枪相对……。张耀辉已经记不得自己干了多少年卧底了,他唯一清楚的是,自己对这种遮遮掩掩躲躲藏藏的生活早已经忍无可忍。这一次,张耀辉和搭档阿雄打入了一个制作假钞的庞大集团之中,上司刘Sir给了两人两千万巨款,命令他们借同集团交易之际引蛇出洞。
张耀辉本计划和阿雄一起掠走巨款远走高飞,哪知道阿雄先他一步得到了巨款音信全无。不久之后,一具疑似阿雄的无头尸浮出水面,而张耀辉则成为了最大嫌疑人。验尸官高兆褀被张耀辉挟持,后者要求他重新验尸。在尸体上,高兆祺发现了疑点,这让他开始相信,张耀辉并不是真凶。。