抗战时,沦陷后的上海,在国军地下工作负责人钟国强之策划下日军被一再地反击,而手忙脚乱,并将一剧团男女演员集体抓去,只放走李丹妮一人。丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸,两人大起冲突,女佣阿香闻之,并迫希强枪杀丹妮。原来阿香实为日寇之情报员,希强不敢抗命,幸而丹妮已先期遁走,并在旧日爱人国强之助,逃往苏州,不料阿香与陈希强已在恭候。叶蓝衣隐瞒武尊身份指导丈夫西门杰多年,使对方武功大成即将成为武状元,却不料西门杰转身回家就设计捉奸休妻,促使叶蓝衣流产。面对西门杰的背叛和诬陷,叶蓝衣誓要对方付出代价。。