公元1880年,田儒觅为儿子求举人功名贿赂百里县令,无奈被巡抚撞破。二人只好谎称是在定亲接收彩礼。巡抚气急败坏强逼县令嫁女。百里县令无奈表面答应,暗中却威胁田儒觅遣子逃婚。田佑年无奈之下留学美国,到达美国田佑年第一次坐火车,车上结识铁匠欧叶,二人聊得投机无意间却把车厢砍坏被送到矿上打工赔车。在矿上二人惊叹美国现代化的技术,田佑年还成了蒸汽机车司机。回国时田佑年发现父亲破产,为养家糊口给人代写家信。摊子一摆出来,立刻受到了欢迎。县令之女百里冰也因田佑年的聪明伶俐与其一吻定情。为了推行洋务运动,李鸿章和唐廷枢计划造一个蒸汽机车,却很不顺利。田佑年闻之决心自己制造,并得到众多朋友相助,机车终于制造成功。。梦幻般的贝利莎 (迈克尔·津德尔饰) 只有27岁,但却过着退休老人的生活:他去咖啡馆、去市场,或者只是在定居点漫步。贝利莎仍然和他的母亲吉赛尔 (Agnès Jaoui 饰) 住在一起,她几乎从不出门,而贝利莎欺骗她,让她以为他已经牢牢融入了工作生活。 当最后一座犹太教堂和最后一家犹太杂货店都关闭时,形势发生了逆转。突然间,他们成了该地区最后一个犹太家庭。吉赛尔确信他们现在也必须离开,但贝莉莎并不想这样做。为了让母亲放心,他让她相信他正在为她的离开做准备——但随后她的健康状况迅速恶化。。