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民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。 黑帮老大林啸天从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天开始招兵买马，其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”和“不动石佛”大老千成了林啸天首先拉拢的目标。 谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的仇家，两人为了置对方于死地，展开了一场骗术的大较量，不料两人在这场较量中势均力敌。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的“饺子”，善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的阴谋之中。 一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇，总共只有百十户人家，却有着当地令人闻风丧胆的土匪团伙，领头的金三娘在一场混战中却看上了“石佛”，执意要抢石佛做她的“压寨先生”。 为了神不知鬼不觉的拿到黄金，“石佛”提出了一个惊天的偷梁换柱计划——双城计，把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”，为此一场关于黄金矿藏的计划紧锣密鼓的展开。。12岁的少年岩濑光一（石田法嗣 饰）与妹妹朝子（味野和明日架 饰）曾随母亲道子（甲田益也子 饰）拜入名为“涅磐”的宗教团体，在这里他们不仅捐出全部财产，还要面临与母亲分别的生活。不久之后，“涅磐”酿造毒气杀人的惨案，包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院，妹妹则被爷爷（品川徹 饰）带往东京。某天，光一偷偷逃跑，希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希（谷村美月 饰），两个有着类似经历的同龄人结伴而行，一路上品尽现实人生的种种况味…… 本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。。本片根据五十岚贯久同名小说改编。 所谓交涉人（谈判者），即指通过掌握犯罪分子的心理，用谈判的形式与罪犯周旋，以解决案件的警种。为了对抗日益严重的欧美式犯罪，日本警视厅增设了交涉人这一部门。石田修平（三上博史）就是一名交涉人，他曾在FBI供职，具有丰富的破案经验，与美丽的女探员远野麻衣子（鹤田真由）为师徒关系，然两人默契的合作却遭到同事的猜疑和诽谤。远野因此丢到交涉人的职务，蜷居资料室中。 某天三名罪犯闯入总合医院，劫持47名人质。籍由此案，石田和远野这对阔别已久的搭档再次走到一起……。