本片为张彻导演,并与倪匡合编,由姜大卫及傅声主演,傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中,姜饰演怀才不遇的油漆小工,因不满现实,养成狂放自傲的性格;傅饰厌倦拘束的富家子,当他遇上姜后,即被姜洒脱的生活方式吸引,二人终成莫逆之交;姜之女友李丽丽,欠了高利贷,被威逼当娼,傅暗向父索巨款……。笹野阳介(役所广司)被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃,只得流浪街头,通过一位流浪老人之口,他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子,想找寻老人所说的藏有金佛的盒子,但没能如愿以偿,只遇见体质相当特殊的佐惠子(清水美砂)。
佐惠子的特殊在于,当她与男性交合时,体内会分泌出神奇的“暖水”,该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的,是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人,会重拾失去的信心和活力。如此,笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。