哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。江湖中人黄光义气为重,为了照顾同居女友阿玲与兄弟超、安,时常要借贷渡日,为糊口奔波惹来不少烦恼。一次为街坊出头,被捕入拘留所,意外地结识了因醉酒闹事而被捕的暴发富商周展华。华得光帮忙,离开拘留所后即寻光答谢,大送金钱、洋楼,更指导光经营生意法门,未几日光即成小富翁。晋升上流社会后,光一方面与旧日“沙煲兄弟”距离越来越远,一方面他率直的个性亦在上流社交圈中不断闹出笑话,光亦开始看穿上流中人的虚伪面孔,十分鄙视。逐渐光更发现华原来视己为一条忠心的狗百般利用,一怒之下遂与华决裂,惹来华的报复。华利用与银行关系截断光的信贷,光被逼得变卖产业,打回原形。回复一无所有的光得到兄弟的谅解,玲的照顾支持,明白到钱财轻而情义重的道理,决心重头开始,而这时候他又巧合地救了另一个亿万富翁,对方又要重重答谢……。谢瑜原是谢家大小姐,有一个贴心的未婚夫李衍。齐王谋反,硬娶谢瑜做王妃,李衍以为谢瑜背叛自己,找到齐王谋反证据,一举登上皇位,将谢瑜留在自己身边做贴身女官不停伤害她,然而李衍却不知道这些证据是谢家人找到的......。