安妮的女儿格雷斯喜欢骑马,却在一次事故中和好友一同从马背摔下,好友遇难,而格雷斯也摔断了一条腿,她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。
母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆,安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应,终被感动,格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原,而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是,安妮为此付出了代价——她长期离职,被解雇了,同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面,汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。。一次偶然中,呆头呆脑的诺亚(克里斯·奥尼尔 Chris O'Neil 饰)和他古灵精怪的妹妹艾玛(莱茵侬·雷-瑞恩 Rhiannon Leigh Wryn 饰)在沙滩上发现了一个神秘的盒子,在盒子中,两人发现了许多前所未见的“玩具”和一只能够同他们交流的玩具兔子,这些神奇的发现让诺亚和艾玛拥有了许多自然科学无法解释的特异能力。
乔(朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰)发现了自己两个孩子的异常,可包括丈夫大卫(蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰)在内的所有人都不相信她所言。国土安全部的特工布劳德曼(迈克·克拉克·邓肯 Michael Clarke Duncan 饰)带走了神秘的盒子,孩子们和玩具兔子被迫分离。眼看着玩具兔子的生命气息越来越微弱,诺亚和艾玛能够将它从危险中拯救出来吗?。