抗战前夕的1933年,国立博物馆馆长石兆光(赵有亮 饰)为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟,在狱中他受尽非人折磨,求死不能求生不得,精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际,他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书,从此后他将世间万物抛于脑后,痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜,已经出狱的石兆光携子石头(邹辰良 饰)乘船去上海,途中遇到东瀛棋手竹内秀夫(沈晓海 饰),狂妄的竹内自称下遍中国无敌手,根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔,棋艺有如神助,与其对弈的竹内步步后退,自知遇上高手。正在这时,传来卢沟桥事变的消息,船上的日本人内心充满了杀机......。温家大小姐温南枝为了深爱的男人沈清宴从南城留在北城,偶然得知,她以为的爱情只是沈清宴的报复。只因她是沈清宴死对头最看重的女人。真相后,温南枝离开,徒留沈清宴逐渐认清心意却永远丧失了追求她的资格,只能眼睁睁看着她和他的死对头温屿川终成眷属。。