"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开,每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜,因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家,同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束,并且非常饥饿,他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义,他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中,邦妮为了帮助他们走出痛苦,陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置,并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生,却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳,还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。身患老年痴呆症的父亲,为儿子保存了一瓶58年的老茅台,不孝儿子深陷债务危机,想把父亲的老茅台骗到手中,可父亲偏偏不认识这个儿子了,为了唤醒儿子的记忆,儿子把父亲带回茅台镇去重新过酿酒生活,以期父亲记忆恢复,在父子酿酒过程中两人的感情升温了,最后,父亲依旧不认识这个儿子,却认可了两人的忘年交情,父亲将老茅台赠予了他,儿子拿到老茅台,内心发现了最重要的是亲情,他没有去拿酒还债,而是把父亲接回北京一起生活,在跟父亲洗澡的时候,将茅台打开,两人共饮,父亲说了一句:好酒!。