姜铁山(张铮 饰)武功高强,名震北方,某日,有人找他托镖,恰逢铁山有事外出,铁山的女儿姜文英(米雪 饰)和妻子苗玉娘(郭锦华 饰)便决心替他走一趟。那晓得一行人途中遭遇了劫匪,玉娘身负重伤,文英则被歹徒掠走,不知所踪。
姜铁山得知此事怒上心头,南下寻找文英,于偶然之中结识了南派高手容沧海(董镖 饰),误会之下两人大打出手。一场意外让姜铁山身陷囹圄,将被择日问斩,就在此紧要关头,容沧海出手相救。最终,姜铁山明白了容沧海的良苦用心,两人结为挚友。容家人被大太监利用,最终大难临头,就在容沧海家破人亡之际,姜铁山决心与他联手,铲奸除恶。。作过一次临时演员后,小康(李康生)罹患歪脖子的怪病,父亲(苗天)带其四处求医。
父亲虽已有妻、子,却是贪恋年轻男孩身体的同性恋者,家庭对他早已名存实亡,已丧失承担责任的能力(或认为并没什么责任要承担),可是对于小康,他又不自觉扮演起传统意义上的“父亲”角色,却也只能是失职的。小康是年轻的同性恋者,可是却并不清楚自己期望从同性处获得怎样一种安慰,父母的貌合神离不但令他对男女关系失掉信心,对同性关系的理解也盲从地认为只是两具肉体的短暂吸引、结合。而作为被丈夫(同时代男人)与儿子(更年轻的男人)同时冷落的母亲(陆筱琳),则只能默默忍受肉体与精神的双重饥渴与孤独。。