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25 年前
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青年漫画家夏秋的漫画《都市怪谈》最近引起了巨大反响，因为现实世界中频频出现与漫画内容相似的恶意行为。张小枫作为夏秋的新助理，被卷入这场事件当中。二人从陌生到熟悉的过程中，打破了对彼此的成见，逐渐成为挚友。同时，张小枫与夏秋也发现漫画主编何抒怀相信关于“画灵师”与“金笔”的传说。何抒怀想要利用传说中“金笔”的力量，改变自己失败的人生，并且不惜伤害身边的朋友。原来，所有的恶意事件，都是何抒怀造成的，他利用夏秋的同情心，引夏秋带自己结识她的师傅，妄图从师傅手中得到“金笔”。。梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美（有村架纯 饰）对迷茫的未来颇感不安，而男友相羽慎吾（工藤阿须加 饰）暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日，她跨上父亲留下的摩托车，驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近，她邂逅了经营杂货铺的安女士（吉行和子 饰）及其被称为“地藏法师”的儿子惠三（光石研 饰），并受到母子的热情款待。未过多久，慎吾追随着夏美的脚步到来，与世隔绝的安逸所在，让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天，地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻，夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕，他为此饱受痛苦折磨。不知不觉，夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。
