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22 年前
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由于邻居们从中作梗，重达186磅的大笨狗贝多芬又一次面临危险：讨厌它的主人佐至要将其驱逐出家门。但顾及妻子和三个孩子的反对，只好再一次无奈地接受。然而大笨狗贝多芬这时却发现了一个无人认领的钱洞。此事被主人佐治及邻居知晓，为了找到隐藏的财富，大笨狗贝多芬又一次成为人们当中的明星……。杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。。
