玉置勤毕业后一直在家中帮忙种地,每天清晨都会看到丸山跑步的身影。玉置觉得这样循规蹈矩的生活太平淡无趣,他梦想成为一名小说家。一次偶然的机会,玉置报名参加了一个诗歌拳击培训班,在那里他很开心的演绎着自己的作品。但是当他信心满满的去参加比赛后,突如其来的失败击垮了他,他又变得一蹶不振,与父亲大吵一架。培训班里的一个老爷爷神次郎来到玉置家中看望他,并邀玉置来家中做客。玉置如约来到神次郎家中,当他再次演绎起他的作品,却意外博得了老奶奶的欢心,玉置再次拾起信心回到了培训班。一天,玉置发现神次郎在家中的谷仓工作时受了伤,无法参加之后的比赛,玉置责备父亲搞砸了自己想要的一切,父子矛盾再度升级。玉置因为愧疚来到神次郎家中看望老奶奶,却意外见到了丸山,发现丸山先天口吃,才从不与人交流,于是玉置决定让她代替神次郎参加比赛。日复一日的排练终于迎来了比赛这天,但是玉置却意外得知家中被盗,当他决定放弃比赛之时,父亲却鼓励他追逐自己的梦想。当玉置站上舞台时才发现平淡的生活才是最宝贵的财富,他最终赢得了比赛,回到家中帮助父亲一起工作,不善交谈的丸山也在每天清晨跑来主动与玉置打招呼。。1938年的秋天,在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里,于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口,于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来告诉大家来兵了,村里人惊慌失措的跑到了山沟里藏了起来。等兵都走了以后,大伙回到村里,发现村子竟然不仅没被洗劫,街道还被打扫干净,有的家里还留了现大洋作补偿,原来是八路军为了抗日挺进沂蒙山。 鬼子真的来了,村里人都藏到了后山里。于大娘的三女儿三妮被日本鬼子强暴后残忍地杀害,村里李继财的媳妇也被鬼子祸害而跳崖自杀。愤怒的村民打死了一个掉队的鬼子。 村长李大头带着大家商量着怎么抗击鬼子的报复,地主李忠奉家的大儿子从国民党部队回来探亲,李大头恳请他帮着找国军,吃了闭门羹。李大头们一面做好誓死抵抗的准备,一面派李继成和继善分头去找八路军和国民党军队...。