林炳浩(韩石圭 饰)是一名人民军的少佐,当年朝鲜半岛的局势动荡,战争不断。为了得到有效的情报,林炳浩辗转到了韩国,但韩国方面对他的身份疑心重重,向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易,他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍,也需要分析从朝鲜得来战争情报。
在任职的期间,他受到了许多的冷眼与猜疑,但他都坚忍过去了,为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了,并开始向朝鲜提供有效情报。
不久他接到了朝鲜方面的任务,他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美(高小英 饰)。他们的任务成功完成,可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了,处境十分危险。。农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。