影片描述了一女孩从悲痛中重新找回自己的故事。1946年的马德里,茱莉亚收到她的男友死在狱中的讯息,为此悲痛不已。为了帮助自己度过这段伤心的往事,她一个人开着车,到奥地利的一个乡下小镇去,在那里她的家族有一座大庄园,有许多她儿时的美好回忆,或许能帮助她度过难关。这一座庄园是由她的姑姑,与她的媳妇、孙子一同管理着。有一天,一个陌生的年轻人来到庄园,亲手交给茱莉亚一封信,原来这个年轻人是她男友在狱中的朋友,他特地带来男友临死前所写的遗书,茱莉亚颤抖着打开了这封信……。小镇青年廖子平日以跑黑摩的为生,偶尔跟朋友凯子干点敲诈勒索勾当。当廖子载客去望江郭家沱码头后,他无意间卷入一起江湖寻仇的事件。这时一边是青梅竹马,却不幸罹患重病急需一大笔治疗费的女朋友,一边是杀害了自己兄弟的黑社会团伙。廖子无奈身陷其中。在鱼龙混杂、暗流涌动的下半城,三方的命运线更是不可思议地交织在了一起,冥冥中这一切似乎早已注定。面对一系列的爱恨情仇、利欲纠葛和即将到来的江湖仇杀,身处人生漩涡中的廖子将何去何从?。三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲,但把她带回伊斯坦布尔后,没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切,两人得以一起排遣自己的孤单。。