劳伦斯·塔尔伯特因幼时的悲痛记忆,离家多年并与家人鲜有联系。一日,在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到,康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息,并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方,此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手,而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌,关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人,在追杀狼人的过程中,劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化,关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……。推理小说家世原来到一个某都市采访当地搜查官崔刑警。崔刑警告诉世原,该市正发生一起和她连载的小说情节丝毫不差的连环杀人案。世原听后震惊,更陷入困惑。强烈的好奇心驱使她留在当地,想要揭开谜团。就在这时,和小说完全一样的第三次杀人案件发生了。当地一个名为“七星法师”的道人在一次安魂祭祀后又警告了第四起杀人案件。陷入迷宫的世原在某饭店里偶然碰到子英,并跟踪该女,发现这个女人原来曾遭受暴行,并伺机报复。事情逐渐明朗,世原从而阻止了第四起案件的发生。一切恢复正常,世原却仍然在现实与想象的空间中徘徊不定。