男童朱云翔(毕晓海 饰)的父亲过世,生活无人照顾,来自大陆的老校工张先生(金世杰 饰)外冷内热,在朱云翔生母吴春兰(郝蕾 饰)到来前照顾了小翔一段时间。吴春兰十几年前由大陆赴台,短暂的迷梦破灭后又经历了牢狱之灾,如今栖身于风尘场所。靠摆摊维持生活的继父(戴立忍 饰)被恨意所填充,对小翔的到来颇多怨气。幸好小翔结识了当地的小混混手枪仔(纳豆 饰),手枪仔用偷来的轻骑带小翔兜风,配合手枪仔盗窃和强抢小学生之类虽然很不正当,可也给小翔枯燥的生活增添了几许刺激。如非必要,小翔很少画画,可也给父亲和手枪仔分别画了一幅,第三幅画,是关于小翔梦中的哥哥,而失踪三年的哥哥实际为继父所害。小翔的第四张画,会画下什么内容?。清朝年间,就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜,为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻,屠戮十二刑封印的八岐大蛇,却被组织识破,遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下,击败了十二刑的众多高手,完成了自我的救赎后。追影却坦言斩夜遭受的所有痛苦都是为了自己诈死摆脱白莲教。一切看似尘埃落定,十二刑和白莲教两大组织却不会放过“斩夜”与“追影”二人。。