根据同志作家大卫·希德尔的同名短篇小说改编,公开同志演员乔纳森·格罗夫主演。电影讲述年轻的常青藤大学生误打误撞来到俄勒冈州的一处苹果园。他打算利用果园打工的时间规划未来,但计划却没有变化来得快。当地形形色色的人影响他的生活方式、撼动他对性的体验、甚至吓得他落荒而逃以致流落街头。在经历各种辗转和奇遇后,教会的人同意收留他,而他们问的第一句话是:“你是C.O.G.吗?”C.O.G.,是“Children of God”的缩写。。37岁的女教师维奥娜(马莉卡•劳伦丝 Marika Lagercrantz 饰)美艳动人,当丝袜推销员的丈夫却整天出差,就算回到家也只是听音乐、喝闷酒,让她心里非常寂寞难耐。班上15岁的青春少年史迪(约翰•威德伯格 Johan Widerberg 饰)懵懂无知,有着青春期特有的冲动。师生间两眼对视的瞬间,自然而然产生了相互依赖的畸形恋情。
当他们完全沉醉在肉欲之欢里时,史迪对同龄的女生已经毫不感兴趣,拒绝了同班同学的暗恋。维奥娜的丈夫其实早已知道了妻子秘密,但他并没有揭穿妻子的秘密,而是继续饮酒、听音乐。此情此景,让史迪开始对自己的肉欲和这段畸形恋进行反思。。