从小一起长大的好兄弟马昊天、张子伟和苏建秋共同效力于警队扫毒科。在一次临时改变计划的行动后,建秋因为卧底身份不能与妻子过正常生活而心生退意,但在阿天与子伟的劝说下,三人决定进行最后一搏。建秋跟着毒贩老大黑柴前往泰国与毒贩Bobby进行对接,目的是见到行动的最大目标“八面佛”,阿天则和子伟以及同事阿益进行跟进。由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露,虽然建秋答应阿天继续把交易完成,但失败的导火索已经埋下。交易当天警方几乎全军覆没,危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜准备逃命,八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个,没被选中的则要被推进鳄鱼池,面对抉择阿天及进退两难……。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。山杏是一个淳朴善良的山里姑娘,爱上了扶贫干部玉生,两人却因为现实种种而未能走到一起。之后,山杏嫁给了并不喜欢的大宝,并生下了他的孩子。日子就这样一天一天的过着,某一日,大宝患有精神病的二叔忽然现身,想要对孩子不利,大宝在冲动之下失手将二叔打死,自己亦疯了。
山杏失去了一切,还不得不照顾整日里疯疯癫癫的大宝。小木匠将不堪忍受生活折磨的山杏带往了城里,两人住在同一屋檐下,可山杏发现小木匠其实有妻儿,她被骗了。为了维持生计,山杏来到工地打工,却始终逃不过被愚弄的命运。。