午夜时分,一辆出租车驶进一条胡同里,两女一男三名乘客谋财害命勒死女司机之后却发现女司机的尸体不翼而飞,这时车外出现可怕的鬼影……
北漂作家徐子怀才不遇,在北京和女友林贞一起生活。为了贴补家用和寻找小说素材,在女友的鼓励下,徐子开始做起了“的哥”。开车的辛苦在徐子眼里倒也无所谓,然而一件接一件的怪事却让徐子摸不着头脑。为了搞清楚那辆诡异的出租车为何凭空消失,里面若隐若现的影子是人是鬼,徐子在女友的陪伴下开始了午夜的追踪。在此期间,与徐子要好的同事积劳成疾,最终心肌梗塞而离开人世。几经波折之后,徐子终于追踪到了那个盗用自己出租车的“鬼影”。然而,让他始料不及的是他还发现另一件事情……。整部电影没有台词,全部出场角色亦没有姓名。
妻子(李恩宇 饰)得知了丈夫(赵宰贤 饰)出轨的事实,而儿子(徐英洙 饰)则目睹了父亲和开杂货铺老板娘(李恩宇 饰)在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果,被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子,惨叫声中,一个家庭彻底破碎了,丈夫将儿子送往了医院,妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝,拖着残缺的身体,儿子慢慢长大,他找到了父亲的情人,两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范,事情败露后,儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感,他将这一方法教给了狱中的儿子,在疼痛与欲望之间,儿子的性格渐渐产生了扭曲。。