1957年的秋天,凯茜(朱丽安•摩尔 饰)与丈夫弗兰克(丹尼斯 •奎德 饰)生活在美国康涅狄格州的一个小镇上,他们的生活舒适平静,有两个不到十岁的孩子。他们一家吸引了很多人的羡慕。
令凯茜意想不到的是,她发现了自己的丈夫竟然与一名男人发生了关系,她感觉自己的世界将要沦陷了。她与教养甚好的黑人园丁雷蒙德(丹尼斯•海斯伯特 饰)交谈,雷蒙德的安慰让凯茜感觉到了鼓舞。但很快因为种族问题,众人开始用异样的眼光对待凯茜。
凯西与丈夫害怕流言蜚语,因此他们一直勉强维持着双方的关系,但各自心中都各有爱人……。女孩美丽(瑛子 饰)正处于青春期,性格叛逆,高考落榜那天父母离异,美丽跟母亲(芙蓉 饰)一起生活。已近更年的妈妈在爸爸(曹宇宙 饰)搬走后常发无名之火,这让美丽无法忍受,她从爸爸手中要了一笔钱,开起了出租车,而且她喜欢开夜班车,因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱,她喜欢上了节目主播米佳(王玮 饰)。美丽想心动不如行动,她化名“丑丑”打电话给米佳,直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马(小飞 饰)劝她不要异想天开,但执拗的美丽已走火入魔,听不进任何劝告,她天天在电台门口等下夜班的米佳,为的就是从他口中说出那句“我爱你”......。