1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。。獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花,荷花鍾情永安,卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家,荷花阻止,兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後,殺害永安,並欲剷除荷花腹中孩兒,幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂,臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人,與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈,藍狐氈有靈性,令其家人喪命,於是宋三捉走月桂。。