松崎宏司(益岡徹 饰)是一个热爱演戏的男人,他的父亲是名剧作家松崎健太(津川雅彦 饰),但是宏司丝毫不像借助父亲的力量,加上他长相平平,于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘,谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子(松坂慶子 饰)捡拾花束,结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会,颇为郁闷。在此期间,他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢(永作博美 饰)。热情的亚矢自顾自闯入宏司的生活,让这个焦头烂额的男人甚为烦躁,同时又不知不觉为其所吸引。
为了证明自己的清白,宏司展开了行动……。在19世纪的比利时法兰德斯。一天,一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时,记忆一下子回到了20年前……
尼洛(Brady Bluhm 配音)是一个孤儿,和爷爷(罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音)一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村,以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会,他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活,帕奇尽自己所能帮助他们,为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷,却拥有惊人的艺术天才,他心中有一个高贵的梦想,并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断:因为穷富之别,尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯(德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音),年少的清梦被搁浅;在世人都抛弃尼洛的时候,只有老狗帕奇和他不离不弃……
影片改编自英国作家奥维达的同名小说。。