1949年,决定中国命运的三大战役相继落下帷幕,国民党在大陆的统治日薄西山,风光不再。面对山雨欲来风满楼的局面,蒋氏集团依旧做着最后的挣扎。为了巩固国民政府的统治,保密局炮制了一份秘杀名单,名单涉及国军内部众多思想先进的将领以及党内外的民主进步人士。中共方面获知名单的存在,于是授意潜伏于国民党国防部的地下党员沈剑秋追查名单的下落和详情。为此,沈有意接近委员长侍从室的特工林怡,结果招致保密局行动处处长蒋公绰的嫉妒和猜疑,蒋旋即对其真实身份展开追查。
围绕这份攸关数十人命运的名单,各方势力相继卷入其中,上演了一场充满理想与自由的血泪传奇……。一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件,被教授强迫去偏乡高中代课一个月,居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生,以教他绘画为交换条件,要求这位学生必须每天清晨载送他去户外写生,但学生却渐渐爱上了这名代课老师⋯。