年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿,引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃伧佐夫。虽然已有婚约在身,但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世,尼古拉不得不履行婚约,以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已,唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞,可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘,还是冲上舞台。她的献舞并不完美,但却坚定了尼古拉与她厮守的决心。正当玛蒂尔达满心期盼地等待尼古拉的到来时,挣脱囚禁的沃伧佐夫突然出现将其掳走,而欲将她置于死地的弗拉索夫更是痛下杀手。以为爱人已逝的尼古拉心灰意冷,决定与德国大公爵之女阿列克斯完成加冕典礼。这时,幸免于难的玛蒂尔达突然出现,然而一切都无法挽回,有情人难成眷属。。书生张珍与丞相之女牡丹幼年订婚。后张珍因父母相继去世,只得投亲相府。丞相金宠冷眼相待,命张珍暂居后花园碧波潭畔草庐中读书,伺机退婚。张珍孤身索居,万般惆怅,常于夜阑人静之际,至潭边哀叹心事。深居碧波潭的鲤鱼精,见张珍纯朴敦厚,就变作牡丹小姐,去书房与他相会,两人情投意合。新春佳节,金牡丹游园赏梅,真假牡丹相遇,引起纷争。张珍、鲤鱼精乘机逃出相府。丞相不罢休,又奏明圣上请张天师调来天兵天将。张珍为救鲤鱼精而死,鲤鱼精被张天师所收。幸喜观音现身天庭,给鲤鱼精两个选择,一随观音往南海继续修炼成仙,二则是牺牲自己令张珍复活。鲤鱼精甘愿丢弃千年道行,忍痛脱去金鳞,救活张珍。观音见鲤鱼精真情度过考验,赐其人身,与张珍永结同心。。