本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事,由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹,伴随他们一户户上门兜售商品,如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格,诗意,阴郁,黑色幽默又充满哲学思辨。。大学生西条朱音(宫崎优饰)是怀抱梦想的鼓手,却遭乐团无预警除名。她在人生谷底遇见了才华洋溢的音乐家藤谷直季(佐藤健饰),获邀加入对方新成立的四人乐团TENBLANK当鼓手。 藤谷的作曲无懈可击,乐团的演出魅力四射,TENBLANK很快就掳获大批粉丝的心,在世界各地掀起风潮。然而随着乐团走红,现实的残酷考验也将接踵而至。。计算机专业毕业的伍麦在超市上班,下班后又四处奔波修电脑;艺术学院毕业的小艾想往艺术人生,毕业后却在一家幼儿园当老师;体院毕业的阿里有一个当企业家的父亲,但他拒绝家庭的帮助,一心要按照自己的理想去生活;学理科的北北大学毕业后有一份不错的工作,但男友马敬礼的绝情,让北北很悲痛,神情恍惚中被车撞倒!伍麦把素不相识的北北送到了医院,展开了两人之间的不解之缘... 大学毕业多年的李成几近不惑之年,在事业上获得成功后,身体出现了“亚健康”,他遇到了小艾,被她阳光般火辣辣的性格吸引着...伍麦最终离开了小艾,找到了真爱北北,但北北的生命却突然面临着生与死的考验,伍麦等人为挽留北北的生命而竭尽全力地努力着,小艾甚至为北北捐出了自己的骨髓...。