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22 年前
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这个「国家」正隐瞒着什么——自从在“地下”的激战结束后，森罗他们知晓了「传教者」的野心。他们的目的是集合所有「安德拉爆炎」的拥有者，重现贰佰伍拾年前发生的大灾难，毁灭世界。身为安德拉爆炎的拥有者，森罗已被传教者盯上，但他仍在为了阻止传教者的目的而持续行动着。与拥有「安德拉爆炎」的少女相遇，以及，被皇国隐藏起来的，「天照」背后的巨大秘密。因火焰而疯狂，同时又被火焰所引导的少年，正一步步接近真相。。根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……。浩然（马浚伟 饰）出国留学多年，学成归来之后遵循父亲的意愿进入了酒店工作，然而，常年浸淫在外国文化之中的浩然并不知道，在这里，经营人际关系甚至比经营事业更为重要。果不其然，心直口快的浩然初来乍到便得罪了上司，更牵连同事美琪（陈松伶 饰）惨遭降职。
美琪的身世十分坎坷，母亲要外出工作，妹妹尚未懂事，家庭中的负担便落在了美琪的肩上。在发现相恋多年已经谈婚论嫁的男友出轨之后，美琪毅然选择了离开。如今，将一切寄托在工作上的美琪却又遇见了“扫把星”浩然，这令其打呼倒霉。然而，在吵吵闹闹之中，美琪和浩然之间竟然产生了十分微妙的感情。。
