传说在马兰山的山顶上,住着一个仙人马郎,他在山顶上种植了一朵美丽的马兰花,马兰山下有姐妹两人,姐姐大兰懒惰,妹妹小兰勤劳。小兰让父亲采了朵马兰花,马郎把神奇的马兰花交给老爹,向他的女儿提亲。大兰嫌深山生活苦,不愿嫁给马郎,小兰嫁给了勤劳的马郎。婚后不久,小兰回家看望父母,带了许多礼物,引起姐姐的妒忌。姐姐听信变作老猫的黑心狼的欺骗,骗去妹妹的衣服,陷害了妹妹。接着又在老猫的威胁下,试图从马郎口中骗取马兰花的口诀,后在善良勤劳的马郎的感动下,坦白了真情,马郎打死了老猫,凭借马兰花的神力救活了小兰,马郎和小兰又幸福地生活在一起。。清末战火连绵民不聊生,大哥被同僚出卖,所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生,二人一夜取暖后,莲生不告而别。大哥在街道上被三弟发现并带回村,发现其竟是二虎的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下,劫抢官银,导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食,三人纳投名状结兄弟义,浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲,拿下不少胜仗。只是爬得越高,大哥的野心越大,二虎与三弟再也无法管束,分歧渐生;而大哥与莲生的感情被三弟发现,三弟误以为莲生是兄弟反目的原因,想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀,曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……。