这是一群生活在匹兹堡男人和男人,女人和女人的故事。在他们的王国里有各色人物。王国的国王Brian(葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰),只追求性不问爱; Michael(哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰),暗恋青梅竹马的Brian多年;Ted(斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰)自认为毫无魅力,比起实践更喜欢理论;Emmett(彼得•派格 Peter Paige 饰),爱打扮且自信满满。
某个夜晚,Brian正准备带着刚捕获的猎物回家享用,却在路上与一双夹杂着迷茫、不安、好奇的眼睛相遇,那是一双属于少年的眼睛,让Brian有了征服的欲望。于是Brian决定把这个叫做Justin(兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰)的少年带回家。对于Brian,这只是稀疏平常的一夜,但对于Justin则是一个全新的世界。而这场相遇开启了一段段或香艳,或感人、或无奈的故事,不夸张不极端,真实亦如凡人。。泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军,观众对于队员的精湛球技并无质疑,令人议论纷纷的却是队员的身份性别:因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质,但他们在初赛时所向披靡,且顺利进入六个月后举行的总决赛,可惜问题接续而来:他们之间的内哄、外间球队的冷嘲热讽,还有排球比赛协会的蓄意排斥……。在邪恶的“waxwork”蜡像馆被火烧毁后,噩梦并没有结束,蜡像的残余黑暗力量仍在四处作孽,萨拉的父亲也因此丧命,自己则成为杀人嫌犯。为了彻底平息这场灾难,萨拉与马克决定独闯龙潭,再回蜡像馆找出这场事件的真凶,没想到迎接他们的依然是那些充满怪物、变态和丧尸的世界……。