小满(石小满饰)和妹妹小佳(马佳饰)在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶,妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务,主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执,小满抱起小铃铛径自跑开,小佳不依,紧追至公园,却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客(上官云珠和凌元饰),在她们的指引下,小佳去找交通民警警察叔叔(于洋饰)帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后,躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿,不知不觉睡着了。在睡梦中,他看 见小铃铛活了起来,急着要去参加演出,说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马,驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后,来到剧团演出地点木偶展览会,小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶,其中就有以(陈强)为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目,并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……。1939年,德国以闪电战突袭波兰,迅速侵占波兰大部分领土。美丽善良的安东尼娜和丈夫扬·扎宾斯基博士经营的动物园因为德军的轰炸损失惨重,同时还面临着停业的风险。随着德军的大举攻占,波兰的犹太人遭到驱赶。安东尼娜不忍朋友背井离乡,于是与扬商议将她藏在动物园。在目睹众多犹太人的悲惨遭遇后,扬决定将动物园作为犹太人的临时藏身之所。夫妇二人找到身为德国军官的故交卢茨·赫克帮忙。身为动物学家的赫克也正欲利用动物园的美洲野牛试图繁育已经绝种的欧洲野牛,于是欣然同意他们以为德军提供猪肉的名义将动物园改为养猪场继续经营的想法。扬借由从犹太人聚集区运输草料救出一批又一批的犹太人。安东尼娜将这些犹太人安置在空荡荡的兽栏,每当夜幕降临,这些犹太人便走出黑暗,一同用餐、交谈。战争愈演愈烈,爱国心切的扬加入华沙救国军,在战斗中受伤被俘,下落不明。身单力薄的安东尼娜独自抚养一双儿女并掩护着犹太人撤离。战争结束,安东尼娜和扬回到动物园,与朋友们共同重建他们的家园。。