抗日战争中期,山西汾阳。共产党员蒋三回故乡唐兴庄,发动群众,组织贫农团,传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸,投靠了日寇吉田,蒋母对此十分痛恨。一天,蒋三在村里组织堡垒户开会,蒋二带人来抓捕,不料扑了空,蒋二逼母亲说出蒋三的去向,遭母痛斥,他又抓了蒋三的妻子刘玉梅,审讯吊打,刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计,释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报,蒋三识破了蒋二的阴谋,他引诱蒋二带人包围唐兴庄,自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点,等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时,早己落入蒋三布下的口袋……。1929年,天津,警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局,指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密,一批来历不明的敦煌文物,一件震惊全市的连环毒杀案,共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重,他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开,日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗,可真相却让廖盛辉难以承受:他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌,却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发,已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢,他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。