该剧以平成6年(1994年)埼玉县白骨遗骸案为引,警方通过初代菊水月作棋子展开调查,交织上条桂介挑战龙升战六冠王的棋局对决。通过双线叙事回溯昭和47年(1972年),幼年上条在退休教师唐泽引导下接触将棋,并与传奇棋士东明重庆相遇,命运因将棋发生转折,讲述了他背负残酷命运、追求成为最优秀棋手的半生历程。剧中融入悬疑元素,真实还原将棋头衔战仪式,展现竞技世界的哲学内涵。。当朝六王爷(单立文 饰)勾连土番,意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封,遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞(林青霞 饰)追杀,节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明(莫少聪 饰),玄明避难一杂技班中,班主莲容(吴君如 饰)癫狂泼辣,爱慕玄明却不见容,只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇(巫刚 饰)身为相国护卫,武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手,火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班,潜伏日久,被戏班内平和亲切的氛围打动,但六王爷与另一刺客映雪(叶全真 饰)的耐心已到达了极限……。四名富家子为了营救其中一人被绑架勒索的妹妹,竟然合谋绑架了当地的黑道老大,将他放置在另一不知情好友父亲的渡假别墅中,然后肋迫他运用黑道力量打听到绑架的歹徒,并付出二百万美元赎金。不料整个绑架事件竟是一个精心圈套,真相在最后才揭穿。类似本片的剧情架构在美国的独立制片中常被采用,但本片编导仍成功地掌控了老大与富家子之间的心理角力游戏,利用“绑架案有内奸”的秘密信息引起几个好友之间的互相猜疑,从而使后半段的发展显得峰迥回路转。而老大的手下和绑匪这两组黑道搭档则明显有昆汀泰伦提诺式的饶舌和搞笑作风。克里斯多夫毕肯演出处变不惊的老大游刃有余,几名富家子则由亨利汤玛斯领军。。