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18 年前
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美国国务卿夏洛特，她是一名智慧且奉行理想主义的政客。然而夏洛特发现，她那愚蠢、无聊又渴求名誉的上级，Chambers总统并不打算再次竞选。所以夏洛特考虑自己竞选总统，她的团队开始给她物色起了演讲作家，这也让她跟弗莱德相遇。弗莱德刚刚丢掉记者的工作，而巧合的是，夏洛特在年轻时做过弗莱德的保姆。
冲动又笨拙的弗莱德跟高高在上的夏洛特完全是两个世界的人。但当二人相处的时间越来越长，弗莱德小时候对夏洛特的那颗萌动的心又觉醒了。令弗莱德没想到的是，感情收到了回应，两人迅速建立了地下情，而他们之间权力和地位的不平等，也导致了各种问题……。法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。
