1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后,随妻兄林之洋出海经商,游历许多国家,见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下,充分发挥美术片想象力丰富的特点,制作出一系列奇人、奇物、奇景,画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画,展播荣誉奖。。故事发生在繁华的大都市纽约,马蒂是生活在其中的一名肉店工人,他没有英俊的外貌,没有富裕的身家,唯一有的,是一颗如金子般闪闪发光的善良的内心。在生活中,居住在中下层贫民聚居的街区的马蒂经常受到他人的白眼和歧视,对于这一切,马蒂只能默默忍受。
一次偶然中,马蒂遇见了名为克拉拉的女教师,和马蒂一样,克拉拉因为曾经的一段失败的感情而变得自卑又内向,这样的两个人因为相似的境遇而走到了一起。然而,他们之间的鸿沟是巨大的,两人的真爱能否最终跨越这鸿沟,修成正果呢?。