刘三姐(付锦华饰)在返乡途中偶遇财主莫海仁的管家莫进财欺负猎户李小牛,脾气火爆的刘三姐挺身而出,靠着自己的智慧赶走了莫进财,就此两人相识相知,渐渐走到了一起。贪婪的莫海仁一直都在打着霸占茶山的主意,这一天,他又派人前往茶山捣乱,又是刘三姐机智的破解了莫海仁的阴谋诡计。 莫海仁硬的不行来软的,开出了天价聘礼想要娶刘三姐为妾,遭到了后者的拒绝和唾骂。刘三姐约财主对歌,以山歌为武器控诉财主的强横,莫海仁虽然花重金请来了三名书生对付刘三姐,却还是败在了刘三姐的伶牙俐齿之下。愤怒的财主勾结官府想要禁止刘三姐再唱山歌,可是刘三姐决不被这不合理的条条框框所束缚。。末日世界,绝境逢生。時は戦国、武田勢の冷酷無残な仕打ちに愛想をつかした若き忍者越智吉丹は、一国一城の主の夢を抱き、諸国をさまよったが、この吉丹を、武田随一の忍者の雀の三郎左がつけ狙っていた。三郎左とは別に吉丹を狙っていた銅子播磨と吉丹は、ふとめぐりあった山猿のような田舎武士にすすめられ、馬借隊の群に身をかくすこととなった。馬借隊とは、有吉宗介を隊長に、お磯ことさぎりが指揮し、米や塩をはこぶことを職業としていた。この馬借隊に当時の最新式武器“種ケ島"の運搬をたのみに来たのが例の田舎武士、実は織田家の家臣木下藤吉郎だった。藤吉郎のたくみな弁説に有吉の一党はこの運搬をひきうけた。また藤吉郎は村上水軍の参謀百蔵と滝姫を口説きおとしてこれまた運搬をやくそくさせた。種ケ島が運び込まれた日、村上水軍の船に武田の忍者が襲いかかったが、荷の中味は石コロだった。一方、有吉の一党も荷をつんで...。