本作で裁かれるのは桃太郎。鬼ヶ島に押し入り、持っていた刀で鬼たちを殺傷。財産を奪った強盗殺人の罪に問われる。証人として、殺された鬼の妻、桃太郎のおばあさん、桃太郎といっしょに鬼を襲った犬が出廷。桃から生まれた桃太郎は何者か?鬼はなぜ鬼ヶ島に住んでいるのか?昔話の“空白部分”に解釈を加え、昔話の“その後”が、『JIN-仁-』や現在放送中の『天国と地獄~サイコな2人~』などで知られる森下佳子氏の脚本で展開される。。在一座即将拆除的老楼中,只有一户人间还亮着灯光,小有名气的作家李清(包小柏 饰)和妻子萌萌(常乐 饰)迎来了令他们颇有些尴尬的访客婷婷(倪景阳 饰)。婷婷是萌萌的老同学,而她又和李清私下暧昧不清。心怀嫉妒的李清不满妻子此前曾与客户孙某有染,话里话外刺激妻子。当气氛到达最紧张的时刻,婷婷竟然在厕所的隔断里发现一具血腥尸体。似乎在很久之前,从海南写作归来的李清认识了隔壁的一个奇怪邻居,经对方指点他发现了妻子的秘密,进而引发了血腥的杀人事件。
以此为开端,李清的生活变得一团糟,他与妻子之间温情不在,只有钩心斗角,狡诈盘算……。在风景优美、田园秀丽的小村庄里,人们不相信科学,时常到庙里求神拜佛吃香灰。农民康有的媳妇生了孩子,因为是旧法接生,得了产后风,孩子也生了病。康有去请巫神,但巫神的孩子也正在病着,巫神自己并不欺骗自己,他把孩子送到医务所去治疗,根本没花钱,就治好了病。而他自己却到康有家跳大神,结果大人的病越来越重,孩子被折磨死了。巫神临走时,还拿走了康家不少的东西和财物。但康有并未因此相信科学,他又请来了巫神给媳妇瞧香。康有舅舅在庙会上听巫神的姑妈讲巫神骗人的把戏,才请来了医生给康有妻治好了病。
过了两年,康有妻生第二个孩子时,请姥姥用旧法接生,结果大人和孩子又病倒了,还是医生治好了他们的病,使他们明白了有病要让医生来治的道理。村里人也逐渐明白起来,医务所越来越忙了。康有从地里干活回来,看见巫神又在作怪,就决心去报告。村干部为了教育群众和改造巫神,演出了一场“假病试神”的好戏。搞得巫神狼狈不堪,现了原形。群众通过这场戏,也认识到神鬼不灵,巫神原来是一个靠骗人来剥削人的家伙,极大地提高了相信科学、学习科学的热情。经过政府教育改造,巫神也开始务正业,参加了生产劳动。。