故事描述,名门华山派大弟子令狐冲突闻一阵激越乐音自林中传来,循声寻去,原来是衡山派刘正风与魔教曲洋,正在合奏“笑傲江湖”一曲;刘将曲谱交冲,嘱他传给懂音乐的人,然后与曲洋二人互击对方,双双致死。一年后,冲终找到懂音律的人,乃是魔教教主任我行(谷峰)之女盈盈,冲将曲谱交给她,谁料却因此间接导致冲被逐出华山派门墙……。邪恶教授Jacob ten Brinken(埃里克·冯·施特罗海姆饰)通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune(海蒂嘉德·纳福饰),某天夜晚,教授的侄子Frank Braun(卡尔海因茨·伯姆饰)偶然遇到了Alraune,两人对彼此一见钟情并准备私奔,为阻止二人,ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank,被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后,Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶,她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师,另一方面在四个男人之间周旋:Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生,就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时,Frank突然回来了。。1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。