二战后的十数年,日本从战败的阴影中逐渐走出,进入了经济高度增长的时代。然而强硬的经济政策也导致失业率的不断攀升,各种反政府武装势力不断抬头,安定的社会治安荡然无存。为了应对这一难题,政府建立了拥有高度自主权的首都圈治安警察机构,通过精良的装备和果断的武力来打击以“党派”为首的反政府组织。随着经济不断发展,崇尚暴力的首都圈警察和“党派”逐渐遭到民众的厌弃和孤立。
在一次激烈血腥的交战中,隶属“党派”的少女阿川引爆炸弹自杀,目睹这一幕的首都圈警察成员伏一贵心灵受到前所未有的冲击。这一刻起,他的人生悄悄发生转变……
本片荣获2000年每日电影最佳动画片奖、1999年葡萄牙国际奇幻电影节最佳动画片奖和评委会奖。。格雷迪在监狱服刑期间,两个警察奥洛克和阔品钦押送带着手铐的格雷迪,去参加格雷迪哥哥克里斯的葬礼。回监狱的途中,克里斯跳河逃跑,艰难跑到了克里斯太太凯特家中,凯特也曾经喜欢过格雷迪。凯特开车带着格雷迪去找老朋友桑顿,桑顿没有帮助他们。于是凯特和格雷迪去了克里斯生前的家中。在克里斯家中格雷迪遇见了前来找东西的弗兰克,弗兰克告诉格雷迪,他哥哥生前在倒卖军火,在倒卖制作原子弹的重要部件的生意中,并没有提供给买家正确的零件,被一外交官杀死。格雷迪就放走了弗兰克。在克里斯家,无意中格雷迪发现了克里斯留下的线索,找到了克里斯留给他的录像带和护照等物品,录像带记录了克里斯被杀的全过程,也记录了过去三人在一起的美好时光,格雷迪和凯特感慨万千,发生了关系。第二天,格雷迪让凯特独自走,怕把凯特卷入这一切,就在这是,来了一个送货的人,送来了邮给克里斯的包裹。格雷迪打开一看,正是制造原子弹需要的部件——电子触发器。这时弗兰克带着外交官前来找格雷迪,两伙人谈判过程中,格雷迪并不友好。押送格雷迪的两个警察也追踪而至,于是发生火拼。外交官和他的手下死了,奥洛克腹部中弹。格雷迪以给奥洛克叫救护车为条件,让奥洛克给他一天时间。刚刚打出求救电话,外交官的一个保镖潜入,打斗中,用剑砍开了格雷迪的手铐,格雷迪两只手才分开,最后凯特刺死了这个保镖。格雷迪拿着哥哥克里斯的护照,决定跟凯特逃跑。在机场安检处,由于格雷迪还带着手铐,电子门报警,格雷迪谎称是手表导致机器报警,于是安检人员放格雷迪通过。格雷迪扔掉了电子触发器,和凯特走向了登机口。。