1986年德國柏林,英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業,發覺祖國的混亂狀況,為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓,和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已,因此英民決定不再跟北韓接觸,也不再考慮投奔北韓,在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上,英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲,並且北韓要求英民做南韓的間諜,而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜,一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。本片以架空的仙侠世界为背灵,讲述了分厘人、妖不同阵昔的重生和菩提为爱情与世俗和恶势力奋起抗争的感人故事。影片中。男女主人公重生与昔提在机鉴巧合之下相识相和、相爱,却因为世俗秩序的反对和恶势力的阻挠而无法相守。男主人公重生最初因怕麻烦而总对妖怪避而远之,但在遇到菩提、一同经历种种波折后,逐渐变得勇敢,甘愿奉献,甚至为爱人舍生忘死。女主人公菩提乃人妖结合所生,体内潜藏魔性,但她却一心向善,并未放任成魔,即使后来被人设计堕入魔道,心中残存的善念也支撑着她一直没有放弃自我。本片以仙侠爱情为主线,并在跌宕起伏的情节中升华主题,体现了爱可以感化一切的伟大力量。。