银行经理雅各布(弗兰克·格里罗饰)的同事被暴徒夺去生命,而他将和警察(布鲁斯·威利斯饰)联手制服凶手。。本作属于架空幻想西欧都市,且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语,故事围绕着手镯与羁绊而展开,主要讲述了主人公无(ナイ)以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途,途中被叫美弥的女人抓了起来,期间被进入房屋盗窃的花砾所救,并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途,在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』,并结识了与仪等人。。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。