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13 年前
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五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇幸得南海派丁引相救才避免误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。
因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的堡主出关救下晓如。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓如徒弟一真与仙堡女弟子逃脱。为普救天下苍生，三人决定到天刀峰寻找李亦奇女侠与紫青双剑。。卢克（斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood 饰）是一名职业牛仔，他年轻气盛，身强体壮，充满了阳刚之朝气，周身散发着迷人的男性荷尔蒙气味。某日，卢克在一场牛仔竞技比赛中邂逅了名为苏菲亚（布丽特妮·罗伯森 Brittany Robertson 饰）的女孩，俊男美女之间，霎时间便燃起了熊熊的爱情的火焰。
然而，他们一个是奔放粗犷的牛仔，一个是细腻文艺的大学生，性格上的差异和对未来的不同规划令两人之间的矛盾愈演愈烈，渐渐走上了两条不同的道路。就在此时，两人在一场意外之中解救了一位名为伊拉（杰克·休斯顿 Jack Huston 饰）的老人，在听闻老人讲述了自己和妻子露丝（奥娜·卓别林 Oona Chaplin 饰）之间浪漫而又伤感的爱情故事后，卢克和苏菲亚对他们的感情重新燃起了希望。。平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。
偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。
