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17 年前
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梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美（有村架纯 饰）对迷茫的未来颇感不安，而男友相羽慎吾（工藤阿须加 饰）暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日，她跨上父亲留下的摩托车，驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近，她邂逅了经营杂货铺的安女士（吉行和子 饰）及其被称为“地藏法师”的儿子惠三（光石研 饰），并受到母子的热情款待。未过多久，慎吾追随着夏美的脚步到来，与世隔绝的安逸所在，让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天，地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻，夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕，他为此饱受痛苦折磨。不知不觉，夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。江湖术士茅山明法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获，幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。
正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼掳去……。
