杰瑞·弗莱彻是纽约一名普通的出租车司机,他孑然一身,无所事事。大概是过于无聊,杰瑞的脑中经常幻想关于政府的各种阴谋论,并将它们告诉给每一个乘客。似乎有些弄假成真,他日常生活中也谨小慎微,紧张兮兮。杰瑞迷上了美丽的律师艾丽丝·萨顿,并经常带着他的那些阴谋论新闻找艾丽丝交流。近一段时间,纽约经常出现水管爆裂的情况,目击到FBI曾在现场出现,杰瑞断定这背后定有什么阴谋。这次他没有猜错,很快一群神秘人物就盯上了这个口无遮拦的男人……。。此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集,列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出,没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国,这是他们前任队长米卢出现了,他号称在沙漠里得到了上帝的拯救,已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人,他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡,因为家乡诞生了一头圣牛,为了庆祝,米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物,得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克,一路上他们和CIA密探斗志斗勇,险象环生,而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化,成为了他们的一员,于是,这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想,一路卖唱,千辛万苦,终于回到了西伯利亚的家乡。安琪儿剧团一到达这座城市,就听到了关于迎春戏院半夜闹鬼的传言。演员孙小鸥和绿蝶跟着剧院看门的老头查看后台时,发现钢琴上摆着一本发黄的《黄河之恋》乐谱。忽然,一身素裹、散发披肩的“疯小姐”幽灵般出现,她对小鸥说:“丹萍,带我走吧。”其声如泣如诉,隐含着无限的悲愤与哀怨。她就是本地豪绅李宪臣的女儿——李晓霞。“疯小姐”的奶妈向小鸥讲述了一段往事:三年前,宋丹萍主演《黄河之恋》,唱出了震撼人心的救亡歌声。李晓霞对这位英俊潇洒、热情奔放的名演员一见倾心,并热烈地追求他。然而,李宪臣决不容忍女儿与“戏子”相恋,暗中唆使一直垂涎表妹的汤俊加害宋丹萍。汤俊使用各种毒计,但宋丹萍与李晓霞的爱情反而愈加深切。一天深夜,宋丹萍下戏路过小巷时,被两个黑影挡住去路,一瓶硝镪水泼向他的脸,毁坏了脸部和双手,面容变得恐怖骇人。他再也不能登台演唱,也无法再见心爱的人,满怀忧愤之下投河自尽。突如其来的打击让晓霞精神失常。听了宋丹萍与李晓霞的悲惨遭遇,小鸥深感同情,抑制不住对恶势力的怒火,仰天长啸,为之愤愤不平。这时,传来宋丹萍低沉的声音,惊呆了小鸥。他循声攀上顶楼,果然看到了宋丹萍——头蒙黑布罩,身披黑斗篷,两眼流露出深沉的目光。宋丹萍将《热血》剧本交给小鸥,希望自己的歌有人相传,并请求小鸥帮助把晓霞从混沌中唤醒。小鸥毅然穿起了宋丹萍当年的戏装,重唱“夜半歌声”。听到这声音,晓霞的病情竟然逐渐好转。不明真相的奶妈指责小鸥戏弄晓霞,小鸥无奈只好道破真情,他们的谈话恰被晓霞听到。悲喜交加的晓霞手持蜡烛,在戏院里四处寻找,可宋丹萍执意不见。晓霞明白丹萍是不愿让她看到他丑陋的样子,为了与亲人团聚,她毅然用金针刺瞎了自己的双眼。晓霞失明后,汤俊转而企图强占姿色出众的绿蝶,小鸥愤然与其搏斗,汤俊竟拔出手枪,绿蝶为救小鸥不幸中弹身亡。汤俊见状慌忙欲逃,却被一个高大的黑影拦住。黑影摘下面纱,正是宋丹萍,吓得汤俊魂不附体。经过一场激烈的争斗,汤俊从顶楼摔了下去。汤俊命在旦夕,他叫来军警、家丁和不明真相的人们,将宋丹萍藏身的古塔围得水泄不通,意图以火烧死“妖怪”。晓霞及时赶到,却难以劝阻众人。她在奶妈的搀扶下冲进塔内,与宋丹萍紧紧拥抱在一起。幻觉中,仿佛他们俩在圣洁的教堂里,手挽手地登上云层台阶,迈向理想的境界,永结幸福。最终,古塔在大火中轰然倒塌,这对受尽苦难的情侣被死神吞噬。。