影片讲述在清末的上海,一个顽皮的弄堂少年阿榔阴差阳错进入江南制造局成为学徒,从而开始了他的精彩人生冒险。在师父陈铁寒的谆谆教导下,阿榔潜心学习机造技艺,逐渐成长为顶尖机匠,面对敌方间谍的不断纠缠,在自强不息与百折不挠中制造出了重要的国产军械。。一个年轻靓丽的都市女孩,千里迢迢来到美丽的边陲小镇,在小镇学校里她找寻到了同样来自于都市的那个男人。男人原本平静的日子被这个突然出现的陌生女孩打破了,女孩的亲热与主动令习惯了独处的男人感到不知所措,他不知该如何面对热情洋溢的对方;而女孩,在阳光笑容的背后,却又隐藏着难以言喻的惆怅与伤感。 一张画像拉近了两个人之间的距离,让彼此之间的模糊慢慢清晰。在画像完成的时刻,女孩将一个来自于天堂的拥抱送给了男人。原来,这一切,全都源自于一个美好的愿望,一颗感恩的心!。